Det digitala visitkortet för finansiella rådgivare
Ge klienter och hänvisningspartner en tydlig, professionell plats för att förstå din roll, verifiera relevanta meriter och fortsätta samtalet.
Hänvisningar är livsnerven
Verksamheten växer genom personliga introduktioner från klienter och inflytelserika kontakter. Om uppgifterna inte är enkla att dela försvinner hänvisningarna.
Förtroende är allt
Klienter litar på dig med hela sitt sparkapital. Ett genomarbetat, alltid aktuellt digitalt kort sätter tonen före första mötet.
Regelefterlevnad får inte komma i efterhand
Information från FINRA, SEC och mäklarföretag förändras. Kortet kan samla länkar till aktuell information, ADV-formulär och licenser.
Flera licenser, flera delstater
Series 7, 65, 66, försäkringsområden, CFP, CFA – dina meriter är komplexa. Papperskort hänger inte med din behörighet.
Cardly Pro
$3.99 USD — Debiteras månadsvis · avsluta när som helst
$39.99 USD — Debiteras årsvis · spara 16% jämfört med månadsvis
Kommer snart
Beställning av fysiska kort kommer snart.
Pass för Apple Wallet och Google Wallet finns i vår plan – du ser i dag en markering om att de kommer snart i delningsmenyn. Under tiden kan mottagare spara hela din kontakt direkt i telefonens adressbok med ett tryck på din offentliga kortsida. Vi skapar ett vanligt .vcf-vCard.
Nya köp av e-postalias med Privacy Shield är för närvarande inte tillgängliga. Befintliga alias kan fortfarande hanteras i kortinställningarna.
Skapa ditt kostnadsfria kort · Vanliga frågor · Trygghetscenter