Det digitale visittkortet for finansielle rådgivere
Gi klienter og henvisningspartnere et tydelig, profesjonelt sted for å forstå rollen din, verifisere relevante kvalifikasjoner og fortsette samtalen.
Henvisninger er livsnerven
Virksomheten vokser gjennom personlige introduksjoner fra klienter og innflytelsesrike kontakter. Er opplysningene ikke enkle å dele, forsvinner henvisningene.
Tillit er alt
Klienter betror deg hele sparekapitalen sin. Et gjennomarbeidet, alltid oppdatert digitalt kort setter tonen før det første møtet.
Etterlevelse må ikke komme i etterkant
Opplysninger fra FINRA, SEC og meglerfirmaer endres. Kortet kan samle lenker til gjeldende opplysninger, ADV-skjemaer og lisenser.
Flere lisenser, flere delstater
Series 7, 65, 66, forsikringsområder, CFP, CFA – kvalifikasjonene dine er komplekse. Papirkort kan ikke følge tillatelsene dine.
Cardly Pro
$3.99 USD — Faktureres månedlig · si opp når som helst
$39.99 USD — Faktureres årlig · spar 16% sammenlignet med månedlig
Kommer snart
Bestilling av fysiske kort kommer snart.
Pass til Apple Wallet og Google Wallet er i planen vår – i dag ser du en merknad om at de kommer snart i delingsmenyen. I mellomtiden kan mottakere lagre hele kontakten din direkte i telefonens adressebok med ett trykk på den offentlige kortsiden din. Vi lager et vanlig .vcf-vCard.
Nye kjøp av e-postaliaser med Privacy Shield er ikke tilgjengelige for øyeblikket. Eksisterende aliaser kan fortsatt administreres i kortinnstillingene.
Opprett ditt gratis kort · Vanlige spørsmål · Trygghetssenter