デジタル名刺、対象は 金融アドバイザー
役割の理解、関連資格の確認、会話の継続に使える明確で専門的な場所を顧客や紹介先に提供します。
紹介は生命線
顧客や影響力ある人の温かな紹介で成長します。情報共有が簡単でないと紹介が失われます。
信頼がすべて
顧客は生涯の貯蓄を託します。整った最新の名刺が最初の会議前に基調を定めます。
コンプライアンスは後回しにできない
FINRA、SEC、証券会社の開示は変わります。名刺で最新開示、ADV、免許をまとめてリンクできます。
複数の免許と州
Series 7、65、66、保険分野、CFP、CFA と資格は複雑。紙の名刺は許可された業務に追いつきません。
Cardly Pro
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近日提供予定
実物カードの注文は近日提供予定です。
Apple Wallet と Google Wallet は開発計画にあり、現在は共有メニューに「近日提供予定」と表示されます。その間、公開名刺から一回タップして連絡先全体をスマホのアドレス帳へ保存できます。標準 .vcf vCard を生成します。
新しい Privacy Shield メールエイリアスは現在購入できません。既存のエイリアスは引き続き名刺設定で管理できます。