La carte de visite numérique pour les conseillers financiers
Offrez aux clients et partenaires de recommandation un espace professionnel clair pour comprendre votre rôle, vérifier les qualifications pertinentes et poursuivre la conversation.
Les recommandations sont votre moteur
Votre activité progresse grâce aux présentations de confiance faites par les clients et prescripteurs. Si partager vos coordonnées n’est pas simple, ces recommandations se perdent.
La confiance est essentielle
Les clients vous confient leurs économies d’une vie. Une carte numérique soignée et toujours à jour donne le ton avant la première rencontre.
La conformité ne peut pas venir après coup
Les déclarations FINRA, SEC et des courtiers changent. Votre carte peut regrouper des liens vers les déclarations actuelles, formulaires ADV et licences.
Plusieurs licences, plusieurs États
Series 7, 65, 66, branches d’assurance, CFP, CFA — vos qualifications sont complexes. Les cartes papier ne suivent pas l’étendue de vos autorisations.
Cardly Pro
$3.99 USD — Facturation mensuelle · résiliable à tout moment
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Bientôt disponible
La commande de cartes physiques sera bientôt disponible.
Les passes Apple Wallet et Google Wallet figurent sur notre feuille de route — le menu de partage affiche aujourd’hui une mention « Bientôt disponible ». En attendant, les destinataires peuvent enregistrer votre contact complet dans le carnet d’adresses de leur téléphone d’un geste depuis la carte publique (nous générons une vCard .vcf standard).
L’achat de nouveaux alias e-mail Privacy Shield est actuellement indisponible. Les alias existants restent gérables dans les paramètres de votre carte.
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