La tarjeta de presentación digital para asesores financieros
Ofrece a clientes y socios un lugar claro y profesional para entender tu función, verificar credenciales y continuar la conversación.
Las recomendaciones son esenciales
Tu negocio crece con presentaciones cercanas de clientes y personas influyentes. Si compartir tus datos no es sencillo, esas recomendaciones se pierden.
La confianza lo es todo
Los clientes te confían los ahorros de su vida. Una tarjeta cuidada y actual establece el tono antes de la primera reunión.
El cumplimiento no puede dejarse para después
Cambian las divulgaciones de FINRA, SEC e intermediarios. Tu tarjeta puede reunir enlaces a divulgaciones, formularios ADV y licencias actuales.
Varias licencias, varios estados
Series 7, 65, 66, líneas de seguros, CFP, CFA: tus credenciales son complejas. Las tarjetas no siguen el alcance de tus licencias.
Cardly Pro
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Próximamente
Los pedidos de tarjetas físicas estarán disponibles próximamente.
Los pases Apple Wallet y Google Wallet están en nuestra hoja de ruta; hoy verás «Próximamente» al compartir. Mientras tanto, se puede guardar el contacto completo con un toque desde tu tarjeta pública (generamos un .vcf vCard estándar).
Las nuevas compras de alias de correo de Privacy Shield no están disponibles actualmente. Los alias existentes siguen pudiéndose gestionar en la configuración de tu tarjeta.
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