Die digitale Visitenkarte für Finanzberater
Gib Kunden und Empfehlungspartnern einen klaren professionellen Ort, um deine Rolle zu verstehen, Qualifikationen zu prüfen und weiterzusprechen.
Empfehlungen sind lebenswichtig
Dein Geschäft wächst durch persönliche Empfehlungen von Kunden und einflussreichen Kontakten. Ist das Teilen deiner Angaben umständlich, gehen Empfehlungen verloren.
Vertrauen ist alles
Kunden vertrauen dir ihre Lebensersparnisse an. Eine gepflegte aktuelle Karte setzt den Ton vor dem ersten Treffen.
Compliance darf nicht nachträglich kommen
FINRA-, SEC- und Broker-Dealer-Offenlegungen ändern sich. Deine Karte kann aktuelle Offenlegungen, ADV-Formulare und Zulassungen an einem Ort verlinken.
Mehrere Lizenzen, mehrere Bundesstaaten
Series 7, 65, 66, Versicherungssparten, CFP, CFA – deine Qualifikationen sind komplex. Papierkarten halten mit deinen Zulassungen nicht Schritt.
Cardly Pro
$3.99 USD — Monatlich abgerechnet · jederzeit kündbar
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Bald verfügbar
Physische Kartenbestellung ist bald verfügbar.
Apple Wallet- und Google Wallet-Pässe stehen auf unserer Roadmap; aktuell zeigt das Teilen-Menü „Bald verfügbar“. Bis dahin können Empfänger den vollständigen Kontakt mit einem Tippen von deiner öffentlichen Karte speichern (wir erzeugen eine standardmäßige .vcf vCard).
Neue E-Mail-Alias-Käufe für Privacy Shield sind derzeit nicht verfügbar. Bestehende Aliase lassen sich weiterhin in den Karteneinstellungen verwalten.
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