Kadi ya biashara ya kidijitali kwa washauri wa kifedha
Wape wateja na washirika wa mapendekezo sehemu iliyo wazi na ya kitaaluma ya kuelewa jukumu, kuthibitisha sifa zinazofaa na kuendeleza mazungumzo.
Mapendekezo ni msingi wa biashara
Biashara hukua kutokana na utambulisho wa kuaminika kutoka kwa wateja na watu wenye ushawishi. Ikiwa kushiriki maelezo si rahisi, mapendekezo hupotea.
Uaminifu ni kila kitu
Wateja wanakuamini na akiba ya maisha yao. Kadi nadhifu ya kidijitali iliyosasishwa daima huweka msingi kabla ya mkutano wa kwanza.
Uzingatiaji wa masharti hauwezi kufikiriwa baadaye
Taarifa za FINRA, SEC na kampuni za udalali hubadilika. Kadi inaweza kuunganisha na taarifa za sasa, fomu za ADV na leseni katika sehemu moja.
Leseni nyingi, majimbo mengi
Series 7, 65, 66, aina za bima, CFP, CFA — sifa zako ni changamano. Kadi za karatasi haziwezi kufuata kila unachoruhusiwa kufanya.
Cardly Pro
$3.99 USD — Bili kila mwezi · ghairi wakati wowote
$39.99 USD — Bili kila mwaka · okoa 16% ikilinganishwa na malipo ya kila mwezi
Inakuja hivi karibuni
Kuagiza kadi halisi kunakuja hivi karibuni.
Pasi za Apple Wallet na Google Wallet ziko kwenye ramani ya maendeleo — leo utaona taarifa ya «Inakuja hivi karibuni» kwenye menyu ya kushiriki. Wakati huo, wapokeaji wanaweza kuhifadhi mawasiliano yako yote moja kwa moja kwenye anwani za simu kwa mguso mmoja kutoka ukurasa wa kadi ya umma (tunazalisha vCard ya kawaida ya .vcf).
Ununuzi wa anwani mbadala mpya za barua pepe za Privacy Shield haupatikani kwa sasa. Anwani zilizopo bado zinaweza kusimamiwa katika mipangilio ya kadi yako.
Unda kadi yako ya bure · Maswali yanayoulizwa mara kwa mara · Kituo cha uaminifu